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攜程最終發(fā)行8億美元可轉(zhuǎn)債

文旅界 2013.10.15 13:30 閱讀量：39598

攜程網(wǎng)最終發(fā)行了規(guī)模為8億美元可轉(zhuǎn)債，以及看漲期權(quán)差價，由摩根大通擔(dān)任獨家?guī)げ竟芾砣�。攜程網(wǎng)10月10日宣布，計劃根據(jù)市場情況發(fā)行總價值最多5億美……

　　攜程網(wǎng)最終發(fā)行了規(guī)模為8億美元可轉(zhuǎn)債，以及看漲期權(quán)差價，由摩根大通擔(dān)任獨家?guī)げ竟芾砣恕?/span>

　　攜程網(wǎng)10月10日宣布，計劃根據(jù)市場情況發(fā)行總價值最多5億美元2018年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券。但據(jù)財新記者了解，受益于交易啟動后強勁的投資者需求，最終發(fā)行規(guī)模由5億美元提高至8億美元。

　　上述提到的8億美元，相當(dāng)于一個可轉(zhuǎn)債加看漲期權(quán)價差，包括1億美元的超額認購權(quán)，此次發(fā)行由摩根大通作為獨家賬簿管理人牽頭執(zhí)行。此次發(fā)行是2013年亞太地區(qū)規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

　　根據(jù)攜程網(wǎng)此前公布消息，攜程網(wǎng)計劃給予最初認購者時間為30天，在出現(xiàn)超額認購的情況下額外購買7500萬美元可轉(zhuǎn)債。在到期之前，這些可轉(zhuǎn)債可以以1000美元的整數(shù)倍轉(zhuǎn)換為攜程網(wǎng)的美國存托憑證（ADS），目前攜程網(wǎng)每股美國存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股。攜程網(wǎng)無權(quán)在到期之前贖回這些可轉(zhuǎn)債。可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)于2016年10月15日要求攜程網(wǎng)以現(xiàn)金回購所有或部分可轉(zhuǎn)債。

　　此外，攜程網(wǎng)計劃使用可轉(zhuǎn)債發(fā)行的部分收益支付可轉(zhuǎn)債對沖交易的相關(guān)成本。攜程網(wǎng)預(yù)計將與初始認購者的一家子公司進行可轉(zhuǎn)債對沖交易，并以較高的行權(quán)價格與其進行權(quán)證交易。

　　本次攜程網(wǎng)將把可轉(zhuǎn)債發(fā)行的其余收益用于一般企業(yè)目的，含運營資本、可能的收購、回購美國存托憑證，以及企業(yè)債的到期支付等。攜程網(wǎng)將根據(jù)股份回購項目持續(xù)回購ADS，并進行與該公司證券相關(guān)的其他交易。這些交易有可能影響ADS和可轉(zhuǎn)債的價格。

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